Scadenze
Foglio da compilare con menu a tendina e campi compatibili con Scadenzario.
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Rinnovi delle polizze senza perdere una data.
Un registro concreto per verificare quali polizze rinnovare, quando contattare il cliente e chi deve occuparsene. Funziona da solo in Excel, oppure diventa una lista di promemoria in Scadenzario.
Vedi cosa contiene ↓✓ .xlsx✓ nessuna email✓ compatibile con import Scadenzario
Scadenzetemplate-scadenze-polizze-assicurative.xlsx
| Titolo | Data scadenza | Ora | Note | Importo | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinnovo RCA - Cliente A | 14/12/2026 | 09:00 | Verificare preventivo | 580 | uscita |
| Polizza casa - Cliente B | 01/02/2027 | 09:00 | Confrontare condizioni | 290 | uscita |
| Polizza azienda - Cliente C | 18/04/2027 | 09:00 | Richiedere documenti | 950 | uscita |
ScadenzeDashboardEsempiIstruzioni
Excel → Scadenzario
Compilalo in Excel. Importalo quando vuoi passare ai promemoria.
Il foglio Scadenze usa le prime nove colonne compatibili con l’import XLSX dell’app: titolo, data, ora, note, importo, tipo, stato pagato, ricorrenza e giorni di promemoria. La colonna Valuta è facoltativa; se assente, i vecchi file vengono interpretati in euro.
Il file è gratuito e funziona da solo. L’importazione XLSX dentro Scadenzario è disponibile con il piano PRO.
- 1Scarica
Apri il modello con Excel, LibreOffice o un’app compatibile con .xlsx.
- 2Compila “Scadenze”
Le colonne specifiche del settore restano nel file; i campi standard A:I sono pronti per l’app.
- 3Importa
Apri Scadenzario Web, poi vai in Impostazioni → Dati e integrazioni → Importa dati → Importa da Excel.
Dentro il file
Un modello operativo, non una tabella vuota
Il foglio principale resta pulito per l’importazione. Dashboard, esempi e istruzioni sono separati per non sporcare i dati reali.
Dashboard
Conteggi automatici di scadenze superate, entro 30 giorni e più lontane.
Esempi
Tre righe realistiche per capire come compilare il modello senza importare dati finti.
Istruzioni
Campi ammessi, flusso di importazione e note specifiche del caso d’uso.
Campi inclusi
Quello che serve per lavorare davvero
- ✓Una riga per ogni polizza o termine di rinnovo: più polizze per lo stesso cliente restano distinte.
- ✓Cliente, numero polizza, compagnia, ramo e premio: una vista chiara del portafoglio da verificare.
- ✓Responsabile e stato rinnovo: sai chi deve controllare la pratica e quale decisione manca.
- ✓Scadenza modificabile dal documento, con avvisi da impostare secondo le tue procedure.
- ✓Foglio Scadenze pulito: esempi fittizi in un foglio separato e dashboard con conteggi automatici.
- ✓Excel gratuito indipendente dall’app; importazione nell’app disponibile nei piani che la prevedono.
Quando Excel non basta più
Il foglio elenca le polizze. Il promemoria deve raggiungere chi segue il rinnovo.
Quando il numero di polizze cresce, Scadenzario può aggiungere notifiche, assegnatari, ricorrenze e documenti collegati alle scadenze. Non è un gestionale assicurativo: non invia automaticamente SMS ai clienti, non gestisce sinistri e non si collega alle compagnie.
FAQ
Domande frequenti
Il modello è gratis anche senza creare un account?+
Sì. Puoi scaricarlo, usarlo in Excel e tenere il tuo registro sul computer. Non è richiesta alcuna registrazione.
Posso tenere più polizze per lo stesso cliente?+
Sì. Inserisci una riga per ogni polizza o scadenza. Cliente e numero polizza restano colonne distinte.
Gli avvisi vengono inviati automaticamente ai clienti?+
No. Il foglio è un registro; Scadenzario consente promemoria e collaborazione per chi segue le scadenze, ma non è uno strumento di invio massivo a clienti.
La data di rinnovo viene calcolata automaticamente?+
No. Inserisci la data prevista dal contratto e verifica eventuali termini di disdetta o condizioni specifiche. I giorni di anticipo sono modificabili.
Posso importarlo in Scadenzario?+
Sì, il foglio Scadenze contiene campi compatibili con l’import Excel previsto dal piano PRO. Le colonne verticali aggiuntive restano utili nel file anche quando non diventano campi standard dell’app.